Las facturas son una excelente manera de agilizar la gestión de pedidos para clientes y cuentas comerciales. Siga estos pasos para crear una factura para una cuenta comercial.
Creando una factura
Vaya a Ajustes → Factura.
Click Nueva Factura en el tope derecho de la pagina.
Escoja el tipo de factura en la nueva página que aparece. Opciones incluye:
Todo los pedidos no pagados: Extrae todos los pedidos no pagados del cliente (de por vida), sin necesidad de rango de fechas.Extrae todos los pedidos impagos del cliente (de por vida), sin necesidad de rango de fechas.
Mensual: Escoja el mes que quiere facturar.
Editar Rango de Fechas: Define tu propio rango de fechas.
Recurrentes: Cree una factura que se repita automáticamente según sus preferencias. [Más información sobre la repetición de facturas aquí].
Seleccione el cliente de la factura:
Para clientes individuales: Ingrese su nombre y el sistema extraerá todos los pedidos pendientes de pago según el tipo de factura seleccionado.
Para cuentas comerciales: Un menú desplegable le pedirá que elija entre las cuentas comerciales disponibles.
Revisar el borrador de Factura: Se creará un borrador de factura con un ID y un total, que mostrará los pedidos pendientes de pago en orden cronológico. Usted Puede:
Cambiar la fecha de creación o vencimiento.
Agregar cualquier descuento.
Una vez confirmado, haga clic en Crear Factura en la parte superior derecha.
Despues de crear la factura usted puede:
Verlo en una pestaña del navegador.
Bajarlo como un PDF.
Mandar la facture por email a su clientes.
Tomar un pago por la factura.
Administrar facturas
Para gestionar sus facturas, acceder a Ajustes → Factura. Puede ver, filtrar y administrar facturas impagas, pagadas, de estado de cuenta y recurrentes tanto de clientes como de cuentas comerciales.
Borrando Facturas
Una vez creada una factura, no es posible editar los pedidos adjuntos. Si es necesario realizar ajustes, debe eliminar la factura pendiente de pago para modificar los pedidos.
Para borrar una factura hagale click en el icono de papelera al lado de la factura impago.
Facturas pagados no pueden ser borradas. Si necesita, deshacer el pago yendo a Ajustes → Configuracion → Gestionar Cuenta → Undo Invoice Payment, Luego elimine la factura de la pestaña de impagos. Tenga cuidado al realizar esta acción.
Buscando Facturas
Para buscar facturas, ingrese el ID de la factura, nombre del cliente ó fecha de la orden en la pestaña Filter en la esquina superior derecha.
Recibir pagos de facturas
Si utiliza un procesador de pagos integrado como Clearent ó CleanCloud Pay los clientes recibirán un enlace de pago por correo electrónico..
Para pagos manuales:
Acceda a la factura requerida.
Click el botón de Pago para ver las opciones de pago disponibles. También se permiten pagos parciales.
🗒️ Notas:
Si está utilizando la antigua herramienta de facturación, cambie a la nueva versión en Ajustes → Configuracion → Pagos y Finanzas → Ajustes de Facturación → Versión Herramienta de Facturación → Nuevo.
Para evitar generar facturas mensuales cuando no hay pedidos, active Ajustes → Configuracion → Pagos y Finanzas → Ajustes de Facturacion → No Crear Facturas Recurrentes Si No Hay Pedidos Disponibles.
A veces es posible que algunos pedidos no estén incluidos en la factura del cliente. [Conozca más sobre las razones de esto aquí].
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