El seguimiento de pedidos y pagos es esencial para gestionar las cuentas de los clientes y las transacciones comerciales. CleanCloud facilita la creación de historial de pagos detallados para clientes individuales o cuentas comerciales.
Como crear un nuevo historial de pagos
Siga estos pasos para crear un nuevo historial de pagos
Vaya a Ajustes → Factura en su cuenta de CleanCloud.
Haga click en Nuevo Historial de Pagos en el tope derecho.
Seleccione el tipo de Historial de Pagos: Seleccione si el historial es para un Cliente o una Cuenta Comercial.
Establecer el rango de fechas:
Seleccione el rango de fechas deseado para el estado de cuenta.
Opcionalmente, elija enviar el estado de cuenta por correo electrónico de forma automática.
Revisar el borrador de la declaración:
Se le dirigirá a la pantalla de borrador de estado de cuenta, que incluye:
Opening Balance: El saldo inicial para el período del estado de cuenta.
Pago: Una lista completa de todos los pagos realizados dentro del rango de fechas (incluidos los pagos regulares de pedidos y facturas).
Saldo Adeudado: Cualquier pedido no pagado durante el período.
Verify the details before proceeding.
Crear y finalizar: Una vez satisfecho, haga clic para crear el historial de pagos.
Opciones posteriores a la creación:
Ver el historial
Bajarlo como un PDF.
Mandarlo al cliente o cuenta comercial por email.
Detalles clave
Uso del crédito: Los historiales de pago incluyen información sobre el uso del crédito para el pago de pedidos.
Objetivo: Esta función proporciona una descripción detallada de los pedidos y pagos sin generar una factura por pagar, lo que la hace ideal para fines de revisión.
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